السندات خطوة تعزز وتدعم تنمية مصادر التمويل غير المصرفي في السوق المصري
في خطوة جديدة تعكس النشاط المتزايد في سوق أدوات الدين المصرية، أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، إحدى المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، عن نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث قامت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. بدور المحيل ومنشئ المحفظة، بإجمالي قيمة بلغ 867.5 مليون جنيه مصري.
يأتي هذا الإصدار في إطار التوسع المستمر في استخدام أدوات أسواق الدين كبدائل تمويلية مبتكرة، بما يعزز قدرة الشركات على تنويع مصادر السيولة ودعم خطط النمو، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين بأدوات الدخل الثابت.
تفاصيل هيكل الإصدار
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية مختلفة، بما يلبي تنوع شهية المستثمرين للمخاطر والعوائد:
-
الشريحة الأولى: بقيمة 389.5 مليون جنيه، مدة 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
-
الشريحة الثانية: بقيمة 265 مليون جنيه، مدة 13 شهرًا، بتصنيف ائتماني +AA.
-
الشريحة الثالثة: بقيمة 156 مليون جنيه، مدة 24 شهرًا، بتصنيف ائتماني AA.
-
الشريحة الرابعة: بقيمة 57 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-.
يعكس هذا التنوع في الآجال والتصنيفات مرونة الهيكل التمويلي وقدرته على جذب شرائح متعددة من المستثمرين في سوق الدين المحلي.
التوريق ركيزة أساسية في استراتيجية التمويل
من جانبه، أعرب حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه الإصدار، مؤكدًا أن الصفقة تمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز هيكلها المالي وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة الشركة الائتمانية، كما يدعم قدرتها على مواصلة التوسع في تقديم حلول التمويل غير المصرفي، وتمويل خطط النمو الطموحة خلال الفترة المقبلة.
تعزيز دور أسواق الدين في تمويل الشركات
بدوره، صرّح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، بأن الإتمام الناجح للإصدار يعزز مكانة الشركة كمزود رائد للحلول المالية المبتكرة، ويؤكد التزامها بتطوير سوق أدوات الدين المحلي كقناة تمويلية استراتيجية للشركات.
وأشار إلى أن أسواق الدين أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في خطط الشركات الراغبة في توسيع قاعدتها التمويلية بعيدًا عن المصادر التقليدية.
شراكة ممتدة وثقة استثمارية متزايدة
وفي السياق ذاته، قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يعد الثالث لشركة أمان خلال عام 2025، والتاسع منذ عام 2023، بإجمالي إصدارات تجاوز 8 مليارات جنيه، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وأضاف أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار الأخير يؤكد الثقة المتنامية في أدوات الدين وإصدارات التوريق بالسوق المصري.
اضطلعت شركة سي آي كابيتال بدور محوري في هيكلة وتنفيذ الصفقة، حيث تولت مهام المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب. كما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية مسؤولية المراجع المالي، بما يضمن سلامة الهيكل المالي والتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها.
يعكس الإصدار استمرار نمو نشاط التوريق في مصر، ودوره في توفير سيولة للشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي، بما يدعم الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي. كما يؤكد تنامي دور التمويل غير المصرفي في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.
